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東京で医師のためのFP相談・資産形成・保険の相談なら
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資産形成コース

ライフプランシュミレーション作成の作成から、先生とご家族の中長期的な目標や夢を叶えるために、プライベートファイナンシャルプランナーがサポートしていくコースです。

確定拠出年金

所得税、住民税を節税することができるiDeCo。現在は個人型iDeCo約280万人、法人型はなんと約750万人まで加入者が急増しております。トレンドに乗り遅れることが無いようにしたいところです。

保険相談

将来は開業して独立したいと考えてる先生と、キャリアを積んで勤務医で終わりたいと考えている先生では、加入する保険が違ってきます。
更に、加入してはいけない保険と加入するべき保険を充分に理解することが必要になります。

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Watrayコンサルティング紹介

ウェビナー情報

2024年から新NISAがスタートしました。制度が大幅に変更になりました。これから始めたい方もポイントをしっかり抑えておきたいですね。

 

 

どんな風に制度が変わったの?
2024年からNISAを始めるためにはどうしたらいいの?
など、気になる事がわかるセミナーです。

医療法人、中小企業には欠かせない確定拠出年金です。福利厚生のメリットがあり社員の定着にかかせない仕組みです。

最大の魅力は、全額経費で落としながら投資信託で積み立てができること。医療法人は金融商品の運用規制があるため大変嬉しい仕組みです。

医師専門ファイナンシャルアドバイザー

医師専門ファイナンシャルアドバイザー会社

まず前提条件として、先生のお仕事の理解やこれからのキャリアなどを充分に理解していることが重要だと考えております。医師の仕事は一般の人とは違った働き方や生き方であるため、それを踏まえた上で将来のFPアドバイスをしていくことが不可欠になってきます。
当社は、社員全体がFP知識は勿論のこと、医師の働き方などの知識も習得しており、医師に特化した保険も取り揃えておりますので、安心してご相談いただけます。

さまざまな金融商品を取り扱う         

保険代理店では保険の販売、証券会社では株式や投資信託を販売しています。私たちは先生とご家族のライフプランを基に、財産を増やし、次世代まで守っていくことを考えてサポートしております。当社はひとつの窓口で様々な金融商品を取り扱っており、第三者的な立場でアドバイスができます。

開業タイミングのアドバイスが可能       

開業はひとつの目標で素晴らしいことだと思います。そんな人生の大きなイベントを、ライフプランに沿った短期、中期的な目標を意識した金融商品のアドバイスでサポートさせていただくことが可能です。
また、開業する上で重要な事項も、信頼できるビジネスパートナーからアドバイスさせていただきます。

Watrayコンサルティングは、医師専門の金融サービス会社です

株式会社Watrayコンサルティング 平野慎二

便利になり過ぎた時代に疑問を呈する。
IT、AIの普及により本当に便利な世の中になりました。そして、世界的にコロナが蔓延し、人を介して物を買わない時代になってしまったことに、少し生きずらさを感じております。
ネットサービスを活用したりしますと、色々な手続きをするのに煩雑で分かりにくく、時間ばかり過ぎてしまうことはございませんでしょうか。
当社は、投資信託、生命保険、確定拠出年金で、先生の大切なお金を大きな資産に変え、将来の目標や夢を実現するときまでに、アドバイスをさせていただきます。そんな高額で複雑な金融商品は、内容が分かりにくく、殆どの方が納品(満期、死亡、相続)は遠い将来にやってきます。
だからこそ、プライベートファイナンシャルプランナーが、先生やご家族の伴走者として末長くバックアップさせていただくことが重要だと考えております。

株式会社Watrayコンサルティング
 代表取締役
 平 野 慎 二

問題がスムーズに解決します。

医師のライフプランや働き方を理解していない営業が多いようで、納得した提案がありませんでした。Watrayコンサルティングさんは医師専門ということもあり、しっかり相談に乗ってくださったおかげで解決しました。

対応が早く、誠実だと感じました。

Watrayコンサルティングさんはスピーディー誠実に対応してくださり、安心してお任せすることができました。知人にも、自信をもってお勧めしたいです。

お役立ち情報

こちらではお役立ち情報について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

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新着情報・お知らせ

2024/06/11
2024/06/07
コラムに「「アルプスの少女ハイジ」とインフレと新NISA」についてを更新しました。
2024/05/29
新NISAセミナーの日程を新たに公開しました。
2024/05/29
企業型確定拠出年金導入セミナーの日程を新たに公開しました。
2024/05/29
コラムに「資産を増やす方法:初心者〜中級者向け」についてを更新しました。
2024/05/27
2024.5.15に実施した「セミナー実施情報:資産運用プランニング」についてを記載しました。

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