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Watrayの強み

医師専門ファイナンシャルアドバイザー会社

Watrayコンサルティングでは、先生のキャリアに基づいたライフプランのサポートをいたします。
一般的なFPは、医師独特のキャリアプランに精通していないケースが多く、的確なアドバイスを得ることは困難だと考えております。
当社は、社員全体が日々知識を習得しておりますので、安心してご相談いただけます。先生の現在と将来の働き方を見据えた上でヒアリングさせていただき、目標や夢の実現の為に資産形成のお手伝いをいたします。

3つの金融商品で資産形成

Watrayコンサルティングでは、証券/保険/確定拠出年金の商品を取り扱っております。
攻めと守りの商品のバランスを考えながら資産を形成をしていくことは、非常に効率的で重要なポイントになります。​充実した商品のご提案ができる会社です。

 

資産を形成して財産を守る

Watrayコンサルティングでは、金融商品仲介業として先生の資産を形成してくことをアドバイスしていきます。約6,000種類もある投資信託から、最良の商品をご自身で選択するのは難しいと考えております。また、資産を形成するには、正確でタイムリーな情報が必要です。そんな重要性が高い情報をお届けして、資産形成のお手伝いと、次世代へ資産を引き継ぎ、守り続けることができるように、先生のサポーターとして尽くしていきます。

確定拠出年金のご提案

確定拠出年金は国の施策です。申請から導入のサポート、更には投資教育で支援をいたします。現在の年金の仕組みでは、セカンドライフは更に厳しくなることは間違いありません。更に少子化やAIの発展により、現状の収入を何十年も維持することが難しくなってくるかもしれません。何歳からセカンドライフをスタートさせるのか、先生の夢のある第二ステージのために、確定拠出年金でコツコツと積み立てていくアドバイスをいたします。

開業タイミングのアドバイスが可能

開業は夢であり目標という先生も多いと思います。そんな人生の大きなイベントを実現するために、ライフプランに沿った短期、中期的な目標を意識した金融商品のアドバイスとサポートをいたします。そして開業後も、目標に沿った金融アドバイザーとして、先生に尽くして参ります。
開業にあたり、金融以外の専門的なご相談が出てきた場合には、信頼できる医業関連企業をご紹介いたします。

ZOOM導入で全国からの問い合わせに対応

非対面でのコミュニケーションを円滑化させるため、ZOOMの導入を行っております。ZOOMはURLをクリックするだけでオンライン面談を行うことが可能で、移動のコストやファイル共有がしやすいため、業務効率向上につながりました。全国どこからでもお問い合わせが可能です。

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