〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-13-4 ユニアス吉祥寺オフィスワン406
吉祥寺駅から徒歩4分

9:30~18:00(土曜、日曜を除く)

0422-24-9300

平野 慎二 執筆記事

執筆者情報

平野 慎二

株式会社Watrayコンサルティング代表取締役平野慎二

株式会社Watrayコンサルティング 代表取締役

資格:AFP/証券外務員2種
1991年 ジブラルタ生命保険株式会社入社
2016年 株式会社Watrayコンサルティング創業
2018年 一般社団法人日本未来設計研究所創業参画

実績:ジブラルタ生命(旧セゾン生命)に入社の翌年、当時最年少で社長賞受賞。1993年から10年連続社長杯を受賞するトップ営業マンとなる。入社から25年間、現場、マネージャー職を経験。その後独立してWatrayコンサルティングを創業。

確定拠出年金導入支援(企業型確定拠出年金の申請/運営サポート/投資教育)を中心に多くの企業をサポートさせていただいております!

退職金の受取り時期を調節することにより税金が大きく変わってきます。

ポイント1:三大支出を見直す
ポイント2:目的別に管理する
ポイント3:国の制度を味方につける

a man who loses money continuosly

2024年から新NISAがスタートして日本全体がNISA一色になっています。最近特に各金融機関がこぞってCMで集客をしていて、国民はNISAブームに乗り遅れないように「早く始めないといけない」という焦りの心理状態に陥ってしまう。
ただ、先生の目標や目的に合わない投資信託を選んでしまうケースも多いので注意が必要です。

円安が進み多くの先生から相談が増えているドル建の生命保険。

為替により掛金が変動し受取時の資産変動する。

リスクを充分に理解すること。

将来のライフイベントに合わせた無理のない掛金設定することが大切です。

coming soon

coming soon

coming soon

coming soon

coming soon

coming soon

coming soon

coming soon

お気軽にお問合せください

オペレーターの電話受付

お電話でのお問合せ・ご相談予約

0422-24-9300

<受付時間>
9:30~18:00
※土曜/日曜/祝日は

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/11/19
2024/11/17
コラムに「投資信託の落とし穴(新NISAの落とし穴)」についてを更新しました。
2024/11/15
コラムに「ドルコスト平均法が使えないドル建ての生命保険」についてを更新しました。
2024/11/13
2024/11/13

サイドメニュー

住所

〒180-0003
東京都武蔵野市吉祥寺南町2-13-4
ユニアス吉祥寺オフィスワン406

アクセス

吉祥寺駅から徒歩4分

受付時間

9:30~18:00

定休日

土曜/日曜/祝日