〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-13-4 ユニアス吉祥寺オフィスワン406
吉祥寺駅から徒歩4分

9:30~18:00(土曜、日曜を除く)

0422-24-9300

資産形成コース

「金融」に関するスペシャリストとして、先生のライフプランに寄り沿った解決策のご提案と生涯を通じてサポートいたします。

金融先進国と言われる欧米では、独立系のファイナンシャルアドバイザーがいち早く普及してきました。彼らの社会的地位は医師や弁護士に並ぶほど高く、人生に不可欠な「専門家」として多くのアドバイザーが活躍しています。しかし、その地位は日本ではまだまだ一般的ではありません。今後少子高齢化が加速して社会保障の衰退、そして重税が想定されます。そのような背景から日本にとって、我々のようなIFA※がもっと根付いていくことは間違いないと確信しております。
私たちは、プライベートファイナンシャルプランナーとして医師の皆様の現状の把握、資産形成のアドバイザーとして、夢や目標を叶えていけるように一生涯サポートいたします。そして、その途上では具体的な問題解決までのお手伝いがご提案できるIFA※として、医師の皆様の人生をトータルでサポートする 「ライフとマネーの専門家」であり続けることをお約束します。

※IFA[Independent Financial Adviser]独立系ファイナンシャルアドバイザーは財務局に登録したものだけが認められています。現在日本では約4,700人しかおりません。(2021年現在)

 

このようなお悩みはございませんか?

  • 将来の収支計算が細部にわたり疎かになっていて、そろそろしっかり管理したい
  • 年収は上がっているが手取りが増えない、思ったよりお金が貯まらない
  • 保険営業からの勧めで契約しているが、保険料が高額で最善かどうか相談したい
  • 医局を離れ転職を繰り返している、退職金が期待できずセカンドライフが不安になる
  • 個人/法人の確定拠出年金をやっているが、何を選択してよいかわからない
  • 金融商品がありすぎてわからない、ライフプランに合った最善の方法を相談したい

まずは先生の現状はどうなのか?収支とライフプランの関係をしっかり把握する。
いわゆる「立ち位置を把握」をすることが重要です。
プライベートファイナンシャルプランナーが先生のご相談に対応いたします。
ライフイベントごとに、どのイベントにどのような金融商品を選択したら最良なのか、知っているかどうかで将来が大きく変わってきます。

資産形成コースの特徴

ワンストップでサポート

Watrayコンサルティングでは、投資信託、株、債券などの証券業務。生命保険、医師専門保険などの保険業務。iDeCoや企業型401Kなどの確定拠出年金業務を行っております。包括的にファイナンシャルアドバイスができ、1担当者でバランスの取れた商品選びが可能になりました。

医師専門のプライベートFP

まず前提条件として、先生のお仕事の理解やこれからのキャリアなどを充分に理解していることが重要だと考えております。医師の仕事は一般の人とは違った働き方や生き方であるため、それを踏まえた上で将来にわたりFPアドバイスをしていくことが不可欠になってきます。当社は、社員全体がFP知識は勿論のこと、医師の働き方などの知識も習得しており、安心してご相談いただけます。

プライベートFPが継続的にフォロー

WatrayのプライベートFPは、銀行や証券会社のように転勤はございません。コースをスタートさせた時からゴールまで、更には次世代に至るまで継続的にプライベートFPがサポートいたします。先生のライフプランに基づいて、ご希望に合わせてサポートさせていただくことは、より、夢や目標が叶えられると考えております。

医業専門会社との連携

創業よりアライアンスを組んできた、医師専門の士業や会社と連携を取っており、先生のご希望に合うご紹介が可能です。特に士業は長くお付き合いする上で重要なのは、専門的なアドバイスは勿論のこと、先生との相性やサービスなども重視する必要があります。特に税理士は、将来的に開業を考えている先生は、確定申告などの仕事を勤務医から任せると、仕事内容が把握できて良いかもしれません。

土日祝日もご相談

土日祝日もご相談を受け付けております。平日は仕事でお忙しい先生や帰りが遅い先生、家事や育児でお忙しい先生など、ぜひご相談ください。

      資産形成コースは、このような先生におすすめです

  • ライフプランに沿った包括的な商品アドバイスをいただきたい
  • 定期的に面談してマネージメントしてもらいたい
  • 次世代にわたってプランニングをサポートしてもらいたい
  • 相続、贈与などの相談がしたい
     

        ライフプランシミュレーション作成

         2回面談/作成:22,000円(税込み)

      ※初回のご面談は無料です。通常30,000円を20,000円でお受けします(ホームページからのご予約)

個別コースの流れ

ご相談/お申込み

お問合せフォームよりお申込みください。
ご希望により、ご来店、ご訪問、リモートをご選択いただけます。初回のご相談は無料で承っております。

※ご不明な点は、お電話かメールにてご相談ください。

初回ヒアリング/現状とゴールの確認

当社のご案内を差し上げます。ご理解いただいた先生に簡単なヒアリングをさせて頂きます。収入と支出、現状の資産状況など家計状況をお伺いします。また、叶えたい夢や目標、ご要望やご不安なことなども併せてお聞きいたします。初回面談は無料でお受けいたします。ヒアリングにかかるお時間は一時間になります。
※当社とプライベートファイナンシャルプランナーの考え方をご理解い
ただいた場合のみ、次のプロセスに進でいただきます。意思を確認した
上で進めていきますのでご安心ください。

FPコンサルティング/解決策のご提案

 

先生からお聞きした情報をもとに、作成したライフプランシュミレーションで現状のアドバイスをいたします。将来にわたり、どのような問題点があるのか分析結果をお伝えして解決策をご提案します。現状とご提案の金融商品を比較していただき、プランのご選択をしていただきます。アドバイス・解決策にかかる時間は、1時間~2時間になります。

アフターフォロー

 

・年に一度のフォローアップレビュー
​  ご契約の金融商品の現状把握

・定期的な情報提供
  金融商品情報
  士業、企業との連携

※提携企業を利用した際は、別途料金が発生する場合がございます。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0422-24-9300
受付時間
9:30~18:00
定休日
土曜、日曜 ※お電話は平日のみの受付になります

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

0422-24-9300

<受付時間>
9:30~18:00
※土曜、日曜は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2022/04/21
ホームページを公開しました
2022/03/03
「サービスのご案内」ページを更新しました
2022/03/02
「会社概要」ページを作成しました

株式会社
Watrayコンサルティング

住所

〒180-0003
東京都武蔵野市吉祥寺南町
ユニアス吉祥寺オフィスワン406

アクセス

吉祥寺駅から徒歩4分
駐車場なし

受付時間

9:30~18:00

定休日

土日