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FP事業部｜ワトレイコンサルティング　中小企業・医師・開業医の保険コンサルティング

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  • ライフプラン
    シミュレーションサービス
  • 保険の分析と見直し
  • IFA相談

私たちの強み

①全員がファイナンシャルプランナーの資格を保有

全員がファイナンシャルプランナーの資格を保有

私たちFP事業部のコンサルタントは、先生のライフプランに沿って必要かつ適切なアドバイスとご提案ができるように、全員がファイナンシャルプランニング技能士（FP）の資格を持っており、日本FP協会のAFP認定者です。
※AFPとは？＞＞こちらへ

②全員が保険のプロフェッショナル
個人保険・法人保険に経験豊富なコンサルタントが担当いたします。
弊社は税理士事務所様などで保険の勉強会も開催させていただいております。
保険の商品のことだけではなく、保険に関わる税務のことなど、どうぞ安心してご相談ください。
③IFAとして独立・中立的な立場から資産運用のアドバイス
IFAとは「Independent Financial Advisor」の略で、日本では「独立系ファイナンシャル・アドバイザー」と呼ばれています。銀行や証券会社をはじめとする特定の金融機関から縛られることなく高い独立性を保っています。そのため、お客さまの利益を重視した専門的かつ親身な資産運用のアドバイスが可能になっています。
IFAとして具体的な金融商品にまで踏み込んだアドバイスや取引に必要な証券外務員資格を取得しています。

私たちが目指すところ

私たちが目指すところ

金融先進国と言われる欧米では、独立系のファイナンシャルアドバイザーがいち早く普及してきました。彼らの社会的地位は医師や弁護士に並ぶほど高く、人生に不可欠な「専門家」として多くのアドバイザーが活躍しています。
ですが、その地位は日本ではまだまだ一般的ではありません。

私たちは、FPとして医師の皆様のライフプランをお作りし、現状の把握、将来の夢や目標などを明らかにしていただきます。そして具体的な問題解決までのお手伝いがご提案できるIFAとして、医師の皆様の人生をトータルでサポートする 「ライフとマネーの専門家」を目指しています。

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ライフプランシミュレーションサービス（LPSS）

  • グラフ
  • グラフ

ライフプランシミュレーションでわかること

  • 家計の収支バランス
  • 教育費がかかる時期と金額
  • 必要保障額の過不足
  • 開業の適正時期
  • 将来の必要資金不足額
  • など・・

数十ページに渡るレポートをお作りします。
気付いていなかったことを、まず「見える化」するのがLPSSの役割です

LPSSの流れと料金

  1. 初回面談　ライフプランシミュレーション作成のためのヒヤリング　
  2. ライフプランシミュレーション作成（1週間ほどお時間をいただきます）
  3. 結果のフィードバック

30,000円（税別）

個人情報をお聞きしたり、保険や金融情報の資料を拝見する場合がありますので、初回面談は弊社渋谷オフィスでお願いしております。先生がご指定される場所にお伺いする場合には、個人情報をお聞きするのに差し支えない場所をご指定ください。また、弊社から訪問先までの交通費のご負担をLPSS料金とは別にお願いしております。東京以外にお住まいで、ご来社が難しい先生は、出張LPSS、Zoomを使ったオンライン面談もお受けいたします。
zoom面談の場合には必要な資料のコピーやご郵送を事前にお願いする場合がございます。あらかじめご了承ください。

LPSSの結果で問題点を発見された場合には、その解決策のご相談もお受けいたします。
LPSSの結果フィードバック後に、保険についてのご相談、資産運用のご相談をお受けする場合には、ご相談料をいただきません。安心してご相談ください。

保険の分析と見直し

  • いつ、どのような保険に加入したか、はっきりと覚えていない。
  • 加入した時のまま、一度も見直しをしていない。
  • 加入した後に家族が増えた、家を購入したなどのライフイベントの変化があった。
  • 働き方が変わった（開業した、フリーランスになった、など）
  • 医療法人化したので保険に加入したが、個人の保険については見直ししていない
  • 開業をするので、開業時に必要な保険のアドバイスが欲しい
  • 医療法人化するので、どのような保険に加入したら良いかアドバイスして欲しい

など、お心当たりはございませんか？
保険は定期的な加入内容のチェックが大切です。

保険の分析と見直し

ご加入の保険資料を拝見させていただき、保険分析シートをお作りいたします。
加入されている保険が考えられるリスクを十分解決できるものか、将来設計を支えるものになっているかを一緒に確認していきます。
必要に応じてライフプランシミュレーション（LPSS）をお受けいただくことをお勧めいたします。
問題点が確認された場合には、解決策をアドバイスいたします。
生命保険会社10社、損害保険会社3社の中から、現状の問題解決に合った保険会社と商品を選んで、ご提案させていただきます。
弊社ご提案の解決策を採用いただくかどうかは、先生ご自身がご判断下さい。
当社から強制することはございませんので、安心してご相談ください。

IFA

IFAとは、独立系ファイナンシャル・アドバイザー／Independent Financial Advisorの略で、
内閣総理大臣の登録を受け、証券会社などの金融商品取引業者と業務委託契約を締結し、有価証券（上場株式、投資信託、債券等）の売買の媒介（仲介）などを行います。
特定の金融機関に属さず、独立・中立的な立場から、お客さまの利益を重視した専門的かつ親身な資産運用のアドバイスを行う専門家です。

相談内容の多くは、次のようなケースです。

  • 1 投資信託の仕組みがわからない
  • 2 資産運用を始めてみたいが、何から始めたらよいかわからない
  • 3 かつて銀行や証券会社から勧められた商品で損失を出したことがある
  • 4 資産はコツコツと時間をかけて着実に育てていきたい
  • 5 本やインターネットなどに情報がありすぎて、自分に合うものが何なのかがわからなくなっている
  • 6 保有している投資信託の見直しがしたい
  • 7 iDeCo、NISAについて教えてほしい

このような事をじっくりと相談できる誰に相談したらよいかわからない人が多いのが現状です。
IFAはその相談相手、つまり「お金のかかりつけ医」ともいえる存在です。

ご相談はこちらから